金蝶云信用管理參數(shù)設(shè)置大揭秘

信用管理系統(tǒng)參數(shù)屬于數(shù)據(jù)中心級(jí)系統(tǒng)參數(shù)，由管理員（administrator）在【基礎(chǔ)管理】-【公共設(shè)置】-【參數(shù)設(shè)置】統(tǒng)一設(shè)置，

一、【啟用信用管理】：
數(shù)據(jù)中心級(jí)參數(shù)，該參數(shù)勾選，則控制整個(gè)數(shù)據(jù)中心開(kāi)始啟用信用控制。
如果該選項(xiàng)不勾選，則不進(jìn)行信用控制，信用控制的參數(shù)選項(xiàng)均無(wú)效且灰顯，不允許維護(hù)。

二、【信用控制范圍】參數(shù)
內(nèi)容包括：組織范圍、法人范圍、集團(tuán)范圍
勾選組織范圍參數(shù)，則信用控制范圍為具體銷售業(yè)務(wù)組織
勾選法人范圍參數(shù)，則信用控制范圍為法人及其下屬所有業(yè)務(wù)組織
勾選集團(tuán)范圍參數(shù)，則信用控制范圍為整個(gè)集團(tuán)公司
這三個(gè)選項(xiàng)，可以只選一，也可組合勾選。
比如：
業(yè)務(wù)場(chǎng)景一：信用管控是整個(gè)集團(tuán)公司，所有下級(jí)銷售業(yè)務(wù)組織都共用集團(tuán)公司額度，那么這個(gè)參數(shù)只勾選集團(tuán)范圍即可。
業(yè)務(wù)場(chǎng)景二：信用管理是整個(gè)集團(tuán)公司，但是下級(jí)銷售業(yè)務(wù)組織在集團(tuán)公司中按一定額度進(jìn)行分配，這時(shí)這個(gè)參數(shù)需勾選組織范圍及集團(tuán)范圍（如：集團(tuán)總信用為100萬(wàn)，A組織可用50，B組織可用30萬(wàn)，C組織可用20萬(wàn)）
【范圍超標(biāo)判斷依據(jù)】
內(nèi)容包括：?jiǎn)雾?xiàng)超標(biāo)、同時(shí)超標(biāo)
當(dāng)選項(xiàng)為“單項(xiàng)超標(biāo)”時(shí)，則所選的信用控制范圍，有其中任一超過(guò)信用控制設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，則整個(gè)信用超標(biāo)。
當(dāng)選項(xiàng)為“同時(shí)超標(biāo)”時(shí)，則所選的信用控制范圍全部超過(guò)信用控制設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，則整個(gè)信用超標(biāo)。

三、【信用控制對(duì)象選項(xiàng)】參數(shù)
內(nèi)容包括：客戶、集團(tuán)客戶、銷售員、銷售組、銷售部門、銷售組織
勾選該選項(xiàng)的具體內(nèi)容，表示信用控制的對(duì)象類型。例如：勾選“客戶”，則按“客戶”進(jìn)行信用控制，勾選“銷售組織”，則按銷售組織控制信用。
這里要重點(diǎn)說(shuō)一下“集團(tuán)客戶”選項(xiàng)，當(dāng)公司面對(duì)的客戶是集團(tuán)客戶，且和集團(tuán)客戶的下級(jí)客戶也有發(fā)生交易時(shí)。如果信用控制的對(duì)象是針對(duì)集團(tuán)客戶一個(gè)總的額度，其下級(jí)客戶都共同使用這個(gè)額度，或者說(shuō)針對(duì)集團(tuán)客戶控制一個(gè)總額，其下級(jí)客戶設(shè)置的額度不能大于這個(gè)集團(tuán)客戶總額，這種場(chǎng)景下，集團(tuán)客戶選項(xiàng)就要勾選，在設(shè)置信用檔案時(shí)，控制對(duì)象那里要選擇集團(tuán)客戶，去針對(duì)公司的集團(tuán)客戶設(shè)置信用額度。
【對(duì)象超標(biāo)判斷依據(jù)】
內(nèi)容包括：?jiǎn)雾?xiàng)超標(biāo)、同時(shí)超標(biāo)
當(dāng)選項(xiàng)為“單項(xiàng)超標(biāo)”時(shí)，則所選的信用控制對(duì)象，有其中任一超過(guò)信用控制設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，則整個(gè)信用超標(biāo)。
當(dāng)選項(xiàng)為“同時(shí)超標(biāo)”時(shí)，則所選的信用控制對(duì)象全部超過(guò)信用控制設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，則整個(gè)信用超標(biāo)

四、【信用初始化超始日期】
記錄信用初始化的起始日期，由信用初始化計(jì)算后填入。

五、【信用重算超始日期】
記錄最近一次信用重算的起始日期，由信用重算功能計(jì)算后填入。

六、【信用評(píng)分更新信用檔案】
勾選該選項(xiàng)，則信用評(píng)分等級(jí)結(jié)果更新信用檔案；不勾選該選項(xiàng)，則信用評(píng)分等級(jí)結(jié)果不更新信用檔案。